El CRM definitivo para tu ronda
Un CRM de inversores bien estructurado es esencial para organizar contactos, seguir interacciones y ajustar tu estrategia de fundraising en tiempo real. En este artículo, aprenderás a aprovechar al máximo tu CRM para gestionar el proceso de inversión de manera efectiva. Exploraremos los KPIs clave, las fases del contacto según la documentación enviada y las funcionalidades imprescindibles para fundraising. Además, te daremos recomendaciones prácticas para optimizar tu ronda y atraer a los inversores adecuados, cerrando capital de forma más rápida.
¿Por qué necesito un CRM para el contacto con inversores?
Como hemos dicho ya anteriormente, el proceso de búsqueda de inversión es muy similar al de una venta B2B, donde es clave llevar un control detallado de cada contacto y sus interacciones. Un CRM te permite centralizar toda la información relevante de los inversores, como el historial de comunicaciones, los estados de cada contacto y los documentos compartidos, lo que facilita la planificación y ejecución de la ronda de forma estratégica.
Además, al contar con un registro organizado, puedes identificar qué estrategias funcionan mejor y ajustar tu enfoque en tiempo real. Esto no solo agiliza el proceso de la ronda actual, sino que también te da una base sólida para futuras rondas, permitiéndote retomar relaciones con inversores ya contactados y adaptar tus tácticas con base en experiencias previas.
Establece tus KPIs de contacto con inversores
El éxito en el fundraising requiere constancia y disciplina, con KPIs claros que aseguren que estás avanzando en la dirección correcta. Estos indicadores no solo miden tu progreso, sino que aumentan tus posibilidades de éxito si los sigues con rigor. Muchos emprendedores fallan en esta fase crítica, lo que puede ser la diferencia entre cerrar o no tu ronda de inversión.
Levantar capital es invitar a un nuevo socio a tu empresa, por lo que es vital tener una lista amplia de inversores interesados. Esto te permite elegir al que mejor se alinee con tu visión, en lugar de conformarte con el primero que muestra interés. Así, no solo aseguras financiación, sino también un socio estratégico para el crecimiento a largo plazo.
Con la herramienta que te compartimos en este artículo, puedes definir cuántos contactos necesitas realizar cada día, semana y durante el proceso para alcanzar tu objetivo de financiación.
La calculadora te ofrece:
1. Cálculo del número de inversores a contactar
Basado en el tiempo que tienes disponible, los días que puedes dedicar a contactar inversores, y la probabilidad de éxito de cada contacto. Esto te ayuda a tener una hoja de ruta clara y evitar que el proceso de búsqueda de inversión se alargue más de lo necesario.
2. Planificación del contacto diario
Te dice exactamente cuántos inversores debes contactar cada día y semana. Por ejemplo, en el caso mostrado, necesitas contactar a 2 inversores al día durante 5 días a la semana. Esto te da una estructura muy clara para organizar tu jornada de trabajo y mantenerte enfocado.
3. Estimación de inversores necesarios para cerrar la ronda
Según el tamaño de la ronda y el ticket medio de inversión, la calculadora te dirá cuántos inversores necesitas para alcanzar tu objetivo. Esto te permite centrarte en cerrar los tickets necesarios en lugar de contactar sin un plan claro.
¿Cuál es la documentación que debo compartir en cada fase del proceso con los inversores?
El proceso de fundraising es estratégico y requiere de un control de la documentación que compartimos con los inversores. No se trata solo de enviar toda la información disponible desde el principio, sino de dosificarla en función de la fase del contacto en la que te encuentres con el inversor.
La idea es generar interés progresivo, tal como sucede en una película: primero ves el tráiler, luego ves información en los medios de comunicación y finalmente ves la película completa. Del mismo modo, el one pager y el pitch deck funcionan como el tráiler, la llamada inicial es los medios de comunicación y el Virtual Data Room (VDR) es la película completa. Este enfoque estratégico no solo capta la atención del inversor, sino que también te permite mantener el control sobre el proceso, estableciendo claras llamadas a la acción (Call To Action) en cada paso.
Los documentos esenciales en cada paso:
Paso 1: Uso del One Pager
El One Pager es tu primer acercamiento y debe ser usado estratégicamente. Solo lo compartes si el inversor lo solicita o cuando haces contacto inicial en plataformas como LinkedIn, especialmente con Business Angels que suelen acceder desde sus móviles y buscan información rápida. La idea es despertar interés y que quieran saber más, pero sin dar todos los detalles de una vez. Este documento funciona como un teaser: rápido, fácil de leer y lo suficientemente atractivo para que pidan más información.
Paso 2: Presentación del Pitch Deck
Una vez has captado la atención inicial, el siguiente paso es enviar el Pitch Deck (Versión corta de tu Investor deck) en tu primer contacto formal, ya sea por correo o por LinkedIn. Aquí, tu meta no es resolver todas las dudas del inversor, sino generar curiosidad y motivarlo a que programe una llamada contigo. La presentación del pitch deck debe de ser clara y corta (max. 12 diapositivas) con el objetivo de dejar la puerta abierta para una conversación más profunda.
Paso 3: Llamada de Contacto y Envío del Investor Deck
Durante la primera llamada, además de presentar tu proyecto, te enfocas en identificar qué le preocupa, qué valora y qué aspectos de tu startup le interesan más. A partir de esta llamada, si el interés sigue, envía el Investor Deck y el Plan Financiero, documentos que le permitirán al inversor explorar tu startup con más profundidad antes de una segunda llamada. Recuerda: no solo estás resolviendo dudas, estás creando un vínculo emocional y estableciendo confianza.
Paso 4: Presentación del Virtual Data Room (VDR)
El VDR es tu mejor herramienta y solo la debes utilizar en la fase adecuada. Si después de la segunda llamada el interés persiste y el inversor quiere seguir explorando, ofrece acceso a tu VDR. Este paso no solo resuelve las dudas restantes, sino que también facilita el proceso de análisis para el inversor. Pregunta cuántos días necesitará para revisar la información y establece una fecha para una nueva llamada. Con esto, mantienes el control del proceso y aseguras que siempre haya un próximo paso claro.
Paso 5: Seguimiento Proactivo
Tras el acceso al VDR, el seguimiento es clave. No dejes que pase más de dos semanas sin contacto. Resuelve cualquier solicitud adicional de información de manera rápida y sigue marcando los siguientes pasos, siempre con un call to action claro. El control del ritmo del proceso demuestra liderazgo y aumenta tus posibilidades de cerrar la inversión. Aquí es donde realmente te diferencias: muchos emprendedores se pierden en esta fase, pero con una estrategia proactiva, te aseguras de mantener al inversor comprometido hasta la decisión final.
En mi experiencia como analista de Venture Capital, hemos dejado de seguir a muchos emprendedores simplemente porque no marcaban el camino a seguir después de cada interacción. No tener un plan claro no solo diluye el interés del inversor, sino que muestra falta de liderazgo y experiencia en fundraising, dos cualidades que los inversores valoran mucho. Con este enfoque, serás tú quien guíe el proceso, estableciendo cada próximo paso y mostrando que tienes la capacidad de gestionar el fundraising
¿Dónde puedo acceder al CRM desde la plataforma?
Para acceder al CRM de inversores desde la plataforma, dirígete al apartado del menú titulado “Espacio de trabajo.” Dentro de este apartado, encontrarás un botón destacado llamado “CRM de inversores.” Al hacer clic en este botón, podrás acceder al CRM preparado específicamente para tu startup, con todos los inversores potenciales ya identificados y clasificados según los criterios relevantes para tu ronda de financiación.
¿Qué es lo primero que debo hacer al acceder al CRM?
Lo primero que la plataforma te pedirá al acceder al CRM es crear una cuenta en Airtable, que es el software que hemos utilizado para desarrollar este CRM. Si no tienes un perfil de usuario, deberás registrarte para poder acceder a tu CRM personalizado.
Una vez que estés dentro, notarás que se presenta una vista tipo Excel que puede parecer poco intuitiva al principio. No te preocupes, para acceder a la vista de CRM que hemos preparado, dirígete al menú superior y haz clic en “Interfaces,” que aparece en la parte superior izquierda de tu pantalla, tal como se muestra en la imagen subrayado en color amarillo. Esta opción te llevará a la vista organizada y fácil de usar del CRM, donde podrás gestionar y hacer seguimiento a tus contactos con inversores de manera eficiente.
Acceso a tu CRM: Pipeline de Inversores
¡Bienvenido! Ya tienes acceso al CRM de tu ronda de inversión. Al empezar, notarás que en el menú hay tres secciones: "Acceso al CRM," "Estrategia de Contacto," y "Tutorial + Bonus." A continuación, te explicaremos en detalle cada uno de estos apartados, comenzando por "Acceso al CRM."
Vista General
En la vista general de “Acceso al CRM,” denominada “Pipeline Inversores,” encontrarás la lista completa de los potenciales inversores de tu startup, clasificados según el orden de contacto, es decir, la afinidad que existe entre cada inversor y tu startup. Notarás que en la parte superior es probable que aparezcan inversores relacionados con empresas de tu industria, como por ejemplo, los inversores de Verse. Esto se debe a que hemos analizado las startups más exitosas de tu sector y hemos identificado quiénes fueron sus primeros inversores, lo que te permitirá acercarte de forma estratégica a los perfiles que ya han mostrado interés en modelos de negocio similares al tuyo.
Al revisar la lista, verás que los inversores están categorizados en diferentes secciones: Lead Investors, Lead Investors Agnósticos (o generalistas), Followers, y Followers Agnósticos. Además, dentro de cada categoría, los inversores están clasificados con los números 1, 2, y 3, donde el grado 1 indica mayor afinidad y el grado 3 menor afinidad. Este orden de contacto te guiará en el enfoque estratégico: iniciar con los Lead Investors te ayudará a captar un ticket relevante que impulse tu ronda de financiación desde el principio.
Si por alguna razón no ves los inversores organizados según su categoría de afinidad, puedes hacer clic en “Ordenar” en la parte superior derecha y seleccionar “Orden de Contacto” para que se ordenen automáticamente según la prioridad de contacto. Justo al lado, encontrarás la opción “Filtro,” que te permitirá refinar tu búsqueda y enfocarte en perfiles específicos, como inversores de tu ciudad, seleccionando “Ubicación.” Además, puedes usar la Lupa en la parte superior derecha para buscar directamente un inversor concreto escribiendo su nombre.
Por último, si deseas añadir un inversor que no aparece en la lista y al que quieres hacer seguimiento, simplemente haz clic en “Añadir inversor” y podrás integrarlo manualmente, manteniendo así un control completo de todos los perfiles de tu interés.
Al hacer clic en cualquier inversor de esta lista, se abrirá una tarjeta con toda la información detallada y organizada del perfil del inversor.
La tarjeta del Inversor
A continuación, te explico cómo puedes utilizar cada sección de esta tarjeta para gestionar tu relación y seguimiento con los inversores:
Proceso de contacto
En la parte superior de la tarjeta encontrarás la sección “Proceso de contacto,” que es fundamental para gestionar el seguimiento de cada inversor. Aquí podrás utilizar y personalizar diversas funcionalidades para optimizar tu interacción:
- Orden de contacto: Esta opción muestra la prioridad de contacto con el inversor según la afinidad. Por defecto, no necesitas modificarla a menos que tengas una razón específica para cambiar el orden de contacto.
- Fase de contacto: Aquí podrás indicar en qué fase te encuentras con el inversor, como “Prospecto” si aún no has establecido contacto, o “Esperando intro de un tercero” si estás gestionando una introducción a través de alguien más. Cada actualización aquí se reflejará automáticamente en la pestaña de “Fase de contacto,” permitiéndote un seguimiento organizado.
- Fecha próxima de contacto: Indica cuándo deseas revisar el estado de contacto con este inversor de nuevo, fijando un día específico. Esto actualizará automáticamente la información en la pestaña de “Próxima Fecha de Contacto” para que no se te pase hacer un seguimiento oportuno.
- Interés del inversor: Esta funcionalidad te permite clasificar el nivel de interés del inversor después del contacto inicial, ayudándote a priorizar a los que muestran más entusiasmo en tu proyecto.
- Canal de contacto: Registra cómo se estableció el primer contacto, ya sea por correo electrónico, LinkedIn, o a través de una introducción personal.
- Follow Up: Marca esta opción cuando un inversor te indique que desea recibir actualizaciones mensuales o trimestrales sobre el progreso de tu startup. Esta información se centralizará en una pestaña dedicada para un fácil acceso y seguimiento.
Tesis del inversor
Esta sección detalla la fase de inversión en la que el inversor está interesado (Seed, Pre-Seed, Late, etc.), las regiones de interés (España, Europa, etc.), la tesis de inversión (por ejemplo, Sportech), y el capital mínimo y máximo de inversión que suelen invertir. Esta información es crucial para asegurarte de que el perfil del inversor se alinea con las necesidades y características de tu startup.
Perfil del inversor
Aquí encontrarás toda la información básica sobre el inversor: el tipo de inversor (como Business Angel o Venture Capital), la ubicación, el correo electrónico, el perfil de LinkedIn, y el sitio web. Además, podrás ver los datos del analista del fondo, si corresponde. Esta sección también incluye una breve descripción sobre la experiencia y los intereses del inversor, lo cual es fundamental para personalizar tus mensajes y propuestas de contacto.
Actividad
En esta sección puedes indicar el “Ticket Esperado” (la cantidad de capital que esperas recibir del inversor) y “Capital comprometido” (el capital que ya ha sido confirmado). También verás un listado de startups en las que el inversor ha invertido, destacando aquellas marcadas con un emoticono de dedo, que indica empresas que están creciendo de manera sostenible o que son recientes inversiones del perfil. Esta información puede ser muy útil para buscar introducciones a través de otros emprendedores que ya han recibido capital de este inversor.
Otros datos de contacto
Esta área muestra datos de contacto adicionales de otras personas dentro del fondo de inversión, como analistas o colaboradores, permitiéndote ampliar tus puntos de conexión dentro del equipo inversor.
Comentarios
En la parte inferior, tienes la opción de añadir comentarios sobre cada interacción con el inversor. Estos comentarios quedarán visibles con un emoticono de comentario, lo cual te ayuda a recordar detalles importantes de tus conversaciones y a mantener un seguimiento detallado y organizado. Puedes añadir todos los comentarios que consideres necesarios, facilitando la continuidad en la relación con cada inversor.
Acceso a tu CRM: Fase de Contacto
La pestaña “Fase de Contacto” es una parte clave dentro de tu CRM para gestionar de manera eficiente el progreso de los inversores potenciales de tu startup a lo largo del proceso de fundraising. Esta vista te proporciona una visión general y organizada de en qué punto se encuentra cada uno de los inversores en tu pipeline, permitiéndote identificar rápidamente qué perfiles necesitan atención inmediata y cuál es el siguiente paso con cada uno de ellos.
En lugar de tener que revisar cada perfil individualmente, las tarjetas rectangulares de los inversores están dispuestas de forma clara en columnas que representan las distintas fases del proceso de contacto. Puedes seleccionar y arrastrar estas tarjetas entre columnas para actualizar la fase de cada inversor de manera intuitiva. Además, al hacer clic en cualquier tarjeta de inversor, accederás a todos los detalles del perfil, incluyendo su información de contacto, historial de comunicación, y notas específicas. Esto facilita la gestión del contacto y asegura que todos los movimientos y decisiones estén documentados y fácilmente accesibles. Cada fase del contacto te guiará a lo largo del proceso, asegurando que avances de manera ordenada.
A continuación, te explicamos en detalle cada una de las fases de contacto:
1. Prospecto
Esta es la fase inicial del pipeline, donde se agrupan todos los inversores que han sido identificados como posibles interesados en tu proyecto pero con los que aún no se ha realizado ningún contacto formal. Aquí es donde comienzas a planificar tu estrategia de acercamiento, evaluando el mejor método para captar su atención.
2. Esperando Intro de un tercero (Emprendedor Portfolio)
En esta fase, el objetivo es obtener una introducción al inversor a través de un tercero, como un emprendedor que ya ha recibido inversión de ese fondo o Business Angel. Este enfoque de “puerta caliente” te ayuda a aumentar las probabilidades de éxito, ya que el contacto se hace más cálido y personal al venir recomendado por alguien de confianza del inversor.
3. Contactado
En esta etapa, se ha realizado el primer contacto con el inversor, que puede ser mediante un email, un mensaje en LinkedIn, o una llamada telefónica. El objetivo aquí es captar la atención inicial del inversor y establecer una base para avanzar hacia una reunión o llamada formal.
4. Reunión Realizada
Una vez se ha captado el interés del inversor, se agenda y lleva a cabo una reunión o llamada. Esta fase es crucial para construir una relación personal con el inversor, presentar tu proyecto en detalle y responder a las preguntas iniciales que pueda tener.
5. Documentación Enviada
Tras la reunión, se envía la documentación relevante solicitada por el inversor, como el Pitch Deck o el Investor Deck. Esta fase busca proporcionar al inversor la información necesaria para evaluar el potencial de tu startup y avanzar en su proceso de análisis.
6. Analizando la startup
El inversor está en pleno proceso de análisis y evaluación de la información recibida. En esta fase, es común que el inversor te contacte para aclarar dudas, solicitar documentos adicionales o pedir una segunda llamada para profundizar en aspectos específicos de tu propuesta.
7. Term Sheet & Negociación
Si el inversor está interesado, se procede a la negociación del Term Sheet, donde se detallan los términos y condiciones de la inversión. Esta fase implica una revisión exhaustiva de las condiciones de inversión y puede requerir varias reuniones para cerrar los detalles finales.
8. Confirmado
El inversor ha aceptado los términos y ha decidido participar en tu ronda de inversión. Esta fase marca la formalización del compromiso del inversor y la planificación de los siguientes pasos para empezar la relación como socios.
9. Follow Up Futuro (Seguimiento)
En esta fase se agrupan los inversores que no están listos para invertir en este momento pero desean mantenerse informados sobre el progreso de tu startup. Mantenerlos actualizados mensualmente puede ser clave para futuras rondas de inversión o incluso para convertirlos en inversores en un plazo más corto.
10. No Interesado
Aquí se sitúan los inversores que han decidido no continuar con el proceso de inversión en tu startup. Es importante documentar las razones, si te las han compartido, para aprender de la experiencia y ajustar tu estrategia con otros inversores en el futuro.
Cada cambio realizado en la pestaña “Fase de Contacto” se reflejará automáticamente en el perfil del inversor correspondiente, permitiéndote mantener un control completo sobre el estado de cada contacto.
Acceso a tu CRM: Próxima Fecha de Contacto
Las funcionalidades del calendario incluyen:
- Fecha del Inversor: Cada entrada en el calendario aparece como una tarjeta que muestra el nombre del inversor y cualquier otra información relevante que hayas añadido. Puedes hacer clic en la tarjeta del inversor para abrir su perfil y consultar los detalles completos antes de realizar cualquier acción.
- Arrastrar y Soltar: Puedes arrastrar la tarjeta del inversor a una nueva fecha si decides cambiar el seguimiento para otro día, facilitando así la gestión de tu agenda sin complicaciones.
Acceso a tu CRM: Tablero de seguimiento
La pestaña “Tablero de Seguimiento” sirve para evaluar el progreso de la estrategia de contacto con inversores y monitorizar los KPIs clave que has establecido previamente. Aquí, podrás ver los indicadores que miden tu avance, como el número de Lead Investors pendientes de contactar, inversores contactados en los últimos 7 días, y aquellos que se encuentran en la fase de “Analizando la startup”.
La estructura de gráficos mostrada en el tablero de seguimiento es:
- Gráficos Interactivos: En la parte central, encontrarás dos gráficos que te ofrecen información visual sobre:
- Canal de Contacto: Este gráfico muestra de qué manera has contactado con los inversores (LinkedIn, correo, eventos, etc.) y la efectividad de cada canal. Esto te ayudará a optimizar tus esfuerzos, centrándote en los canales con mayor conversión.
- Fase de Contacto: Este gráfico te muestra en qué fase se encuentran los inversores (contactado, analizando, en negociación, etc.). Al pasar el cursor sobre cada fase, obtendrás detalles adicionales que te permitirán ajustar tus siguientes pasos
- Inversores de Alto Interés: Al final de la página, se agrupan los inversores que han mostrado un interés “Muy Alto” en tu startup, según lo indicado en sus perfiles. Esta lista te permitirá centrarte en aquellos perfiles con mayor probabilidad de cierre, ayudándote a priorizar tus esfuerzos donde más importa
Este tablero es totalmente personalizable según tus necesidades específicas. Si requieres ver un KPI diferente o necesitas ajustar algún aspecto del tablero para que se adapte mejor a tu estrategia de fundraising, puedes solicitar modificaciones al equipo, y se actualizará según tus requerimientos.
Estrategia de contacto: Mensajes a enviar
Nos enfocamos ahora en el apartado “Estrategia de Contacto”, específicamente en la pestaña “Mensajes a enviar”, donde hemos reunido todos los copies de contacto para diferentes tipologías de inversores, canales de comunicación y situaciones específicas.
Aquí, tendrás acceso a una serie de ejemplos de texto en formato plantilla, cada uno mostrado con un ejemplo real para que puedas basarte en ellos y personalizarlos según tu estilo y necesidades. Estas plantillas están diseñadas para adaptarse a distintos escenarios, desde el primer contacto hasta el seguimiento con inversores interesados.
En el lateral izquierdo, encontrarás tarjetas con herramientas útiles que te guiarán y optimizarán tu proceso de contacto.
Estas son algunas de las herramientas que encontrarás:
1. Cómo contactar paso a paso
Esta tarjeta te ofrece un tablero interactivo en Miro, donde verás todo el embudo de contacto desglosado paso a paso. Este recurso te permitirá visualizar tu estrategia de forma clara y entender cada etapa del proceso, facilitando la planificación y ejecución de tu contacto.
2. Establece tus KPIs de contacto aquí
Esta sección explica cómo utilizar la calculadora de KPIs de contacto mencionada anteriormente para establecer objetivos claros y medibles en tu estrategia de fundraising. Podrás ajustar la calculadora para determinar cuántos inversores contactar diariamente y cómo mantener un ritmo constante.
3. Ahorra tiempo en el contacto así
En esta tarjeta, se presenta la herramienta Magical.ai, que te permitirá automatizar partes del proceso de contacto, ahorrando tiempo y asegurándote de que cada mensaje esté perfectamente personalizado sin perder eficiencia.
4. Hack acceso a los datos de contacto
Aquí se muestra cómo usar Lusha, una herramienta que te ayuda a obtener los datos de contacto de cualquier persona a través de LinkedIn. Lusha facilita el acceso a correos electrónicos y números de teléfono de inversores, dándote una ventaja en la búsqueda de financiación.
Cada una de estas herramientas viene acompañada de un vídeo explicativo que detalla su uso, con ejemplos prácticos para que puedas ver cómo implementarlas en tu día a día.
Estrategia de contacto: Follow Up Inversor
Tutorial + Bonus
La sección “Tutorial + Bonus” sirve para guiarte en el uso del CRM. Aquí encontrarás tres tarjetas, cada una con un vídeo explicativo que muestra aspectos del proceso.
- Estrategia de Contacto Ideal: Este vídeo te enseña cómo planificar y ejecutar una estrategia de contacto eficaz con inversores, incluyendo consejos sobre cuándo y cómo hacer los primeros acercamientos para maximizar tus oportunidades de éxito.
- Tutorial de Cómo Usar el CRM: En este tutorial, aprenderás paso a paso cómo utilizar el CRM para gestionar de manera eficiente tu lista de inversores, actualizar estados de contacto, y aprovechar al máximo las funcionalidades que te ofrece la herramienta.
- Errores a Evitar en el Contacto con Inversores: Este vídeo destaca los errores más comunes que los emprendedores cometen al contactar con inversores y cómo evitarlos, asegurándote de no perder oportunidades clave por detalles que podrían pasarse por alto.
Cada tarjeta contiene un vídeo con explicaciones detalladas y ejemplos prácticos, solo haz clic en cualquiera de las tarjetas para acceder al contenido y mejorar tu proceso de contacto con inversores.
Soporte Q&A
La última sección del CRM es “Soporte y Q&A”, donde encontrarás respuestas a las preguntas más frecuentes que tienen los emprendedores sobre el uso del CRM y el proceso de contacto con inversores.
En “Soporte y Q&A”, se explican algunos detalles como el significado del “Orden de contacto” y cómo utilizar esta funcionalidad para maximizar tus probabilidades de éxito, además de consejos sobre cómo seleccionar al mejor Business Angel y otros aspectos esenciales del proceso de fundraising.
En la parte superior de la sección, verás dos botones destacados:
- Bonus Oculto: Cómo hacer el pitch a un inversor: Este botón te lleva a un contenido adicional con consejos de fundraising de Hustle Fund, una reconocida firma de capital riesgo.
- Solicitar Ayuda: Este botón te permite solicitar soporte directo sobre el uso del CRM. Si encuentras algún problema o necesitas ayuda específica sobre cómo utilizar alguna de las funcionalidades del CRM, puedes utilizar este enlace para obtener asistencia personalizada del equipo de soporte.
Final
Cumplir con los KPIs establecidos y mantener un seguimiento constante te pondrá en el camino correcto para cerrar tu ronda de financiación con éxito. Recuerda, esto es una maratón, no un sprint, la clave está en la constancia y la disciplina. Dedicar un mes de trabajo intenso al uso del CRM solo tendrá impacto si mantienes ese esfuerzo de manera continua. Si abandonas el CRM después de unas semanas, habrás perdido no solo el tiempo invertido, sino también la oportunidad de mantener un control efectivo sobre tu proceso de fundraising.
Cada contacto con un inversor debe ser gestionado y registrado en el CRM, ya que es tu herramienta principal para mantener el control y no perder de vista los avances con cada perfil. Establecer el hábito de usar el CRM como parte de tu rutina diaria te permitirá no solo cumplir con los resultados esperados, sino también tener la claridad y organización necesarias para tomar decisiones informadas.
Ahora ya conoces las claves para lograr los objetivos y sabes cómo el CRM puede marcar la diferencia. Es tu deber cumplir con estos pasos para alcanzar los resultados esperados. Haz que el CRM sea una parte integral de tu jornada laboral y convierte la disciplina en tu mejor aliada en el camino hacia el éxito de tu ronda de inversión.